低端工業閥門和民用閥門市場的主要现有產品爲鑄鐵閥門和青銅閥門,面向這一市場的閥門现有產品需求量大,技術含量低,進入門槛不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產企業,市場競爭程度最高,利潤水平較低。目前,國內90%以上的閥門出口企業屬于零件生產商或貼牌生產商,其中,相當多的企業處于低端工業閥門和民用閥門領域。

中端工業閥門市場的主要现有產品爲使用環境較爲寬松的工業閥門,一般爲碳鋼或不鏽鋼閥門,面向這一市場的閥門现有產品市場需求量大,需要達到工業級的質量要求,技術含量較高,且終端客戶普遍設定合格供應商資格,因此存在一定的行業進入障礙,競爭水平低于低端工業閥門和民用閥門市場,利潤水平較高。我國閥門行業的一些大型企業,由于進入國際市場較早,在生產技術和生產工藝方面較爲成熟,並且與很多國際級的客戶建立起了較爲穩定的合作關系,已經在中端閥門市場中占有較爲重要的地位。

高端工業閥門市場的主要现有產品爲使用環境非常嚴苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環境)的高端工業閥門,多爲特殊材料閥門。高端工業閥門市場是由大量的細分市場組成,面向這些市場的閥門现有產品,質量要求嚴格,技術含量很高,市場多爲壟斷競爭的局面,利潤水平很高,市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業占據。但是隨着技術水平、工藝水平以及材料技術的不斷提高,目前國內以紐威閥門爲代表的行業龍頭企業已經逐步滲透到高端閥門市場領域。

2、閥門行業主要企業和市場份額目前全球最大的閥門企業主要集中在歐、美、日等發達國家。根據的統計,總部設在美國的泰科國際(Tyco International)是全球閥門銷售收入最大的閥門企業,2009 年銷售收入約爲23 億美元,全球市場份額達到4.85%。

閥門行業發展前景

石油天然氣和能源電力領域的閥門市場需求占全球工業閥門市場需求的50%以上,且本公司石油天然氣領域的閥門现有產品在公司现有產品結構中的比重較高,核電閥門现有產品亦是本公司業務未來重點發展的領域,因此,以下主要從上述兩個閥門下遊行業的市場需求情況分析閥門行業的發展前景。

1、石油天然氣閥門市場發展前景根據美國能源情報署(U.S. Energy Information Administration)估計,全球能源消耗量于2006-2030 年間將增加約44%,且在2030 年之前,石油和天然氣合計仍將占整個能源消耗量的55%,新型能源在短時間內尚不能完全替代傳統的化石能源。因此,全球範圍內的原油需求和開采將保持基本穩定的態勢。這將對油氣采集領域閥門需求的增長起到較強的支撐作用。

石油和天然氣產量和需求的不斷增長將有助于油氣管線基礎設施投資維持在較高水平。根據管道項目顧問公司Simdex 于2009 年7 月的估計,未來五年全球將興建約32.6 萬公裏的油氣管道。能源領域獨立研究顧問公司預計,2008 年至2012 年全球陸上管道項目投資額將達到億美元,亞洲將成爲最大的油氣管線投資市場,估計可吸引投資額420 億美元。油氣管線的大額投資將推動油氣管線用工業閥門尤其是大口徑閥和球閥需求的持續擴張。

中國經濟的持續快速增長推升了中國的能源需求。中國已于2003 年成爲世界第二大石油消耗國,石油的消耗量已經逼近美國。在此條件下,中國石油和天然氣消耗量的增長明顯超過產量增幅,供求缺口不斷擴大。1999 年至2008 年,國內原油消耗量的年複合增長率爲6.6%,產量的年複合增長率則僅爲1.9%。同期,國內天然氣消耗量的年複合增長率爲15.8%,產量的年複合增長率爲13.1%。

供求缺口的逐年擴大造成中國經濟增長對外國石油和天然氣的依賴程度越來越高。海關總署的統計數據顯示,2009 年和2010 年,我國原油進口量爲20,367 萬噸和23,931 萬噸,較上年同期分別增長13.9%和17.5%,液化天然氣進口量爲554 萬噸和936 萬噸,較上年同期分別增長65.8%和69.1%。

作爲油氣輸送的重要形式,油氣管線擁有低泄漏、低汙染、高效率等諸多優點,並且能夠解決我國油氣進口主要依賴海運的問題,改善能源安全環境,因此已經成爲我國能源戰略中的重要組成部分。未來,我國將逐步形成以東北中俄油氣管線,西北中哈油氣管線以及西南中緬油氣管線爲主的油氣進口管道運輸格局。

另外,我國國內能源供給與能源需求分布在地域上存在較大脫節。石油和天然氣資源主要集中在東北、華北和西北等地區。塔裏木、柴達木、陝甘甯和四川盆地蘊藏着豐富的天然氣資源,占全國陸上天然氣資源的80%以上。而能源的需求則主要集中于東南沿海的經濟發達地區。石油和天然氣資源需要源源不斷的從東北、華北和西北等地區向東南沿海運輸。傳統的公路、鐵路和海路運輸單次運量低、泄漏多、汙染大,難以滿足國內能源跨區調配的需求。興建完善的國內油氣運輸管網,滿足國內能源跨區調配的需求,已經成爲我國能源領域的戰略選擇,包括西氣東輸一線、二線在內的一系列重大工程項目陸續實施或竣工投產,三線、四線也即將投資建設,未來國內油氣管道運輸需求還將進一步增加。

管線運輸需求刺激了國內油氣管線建設的爆發式增長,國家統計局數據顯示,中國油氣管道的長度由2001 年的2.76 萬公裏增長至2010 年的7.85 萬公裏。

但是,國內的油氣管線長度整體還處于較低的水平,未來一段時間裏,我國將興建大量境內管線與境外油氣輸入管線接駁,並在在國內形成較爲系統的油氣輸送管網,到2015 年中國油氣管道總長度預計達到14 萬公裏左右,“十二五”期間油氣管線投資將保持在較高的水平,對相關閥門的市場需求也將實現快速增長。

另外,隨着常規石油天然氣資源的日益緊張,頁岩氣作爲一種非常規天然氣資源,已逐漸成爲新一代替代能源之一。根據美國能源信息署(EIA)2011 年4月對全球32 個國家48 個頁岩氣盆地進行資源評估的初步結果,全球技術上可開采頁岩氣儲量達187 萬億立方米以上,其中我國技術上可開采頁岩氣儲量達36萬億立方米,居全球第一。2011 年8 月,位于四川的國內第一口頁岩氣水平井開始試驗性開采,走出了我國頁岩氣開發曆程中的重要一步。據國土資源部預計,到2020 年,國內頁岩氣年產量將達到150 億到300 億立方米,2030 年達到億立方米,屆時頁岩氣將占到中國天然氣總產量的25%。隨着頁岩氣開采在我國的起步和快速發展,頁岩氣的淨化及輸送將帶來大量的閥門需求。

2、能源電力閥門市場發展前景根據國際能源署發布的《世界能源展望?2009》,到2030 年,要滿足預計的能源需求,所需的資金投入累計將超過26 萬億美元(按2008 年美元價值計),相當于平均每年1.1 萬億美元(全球GDP 的1.4%)的投資量。從結構上看,電力行業的投資占總體投資的53%。從區域上看,全球超過一半的能源投資需求來自發展中國家。

中國目前的用電量僅次于美國,爲全球第二大電力消費國,2010 年的總用電量爲4.2 萬億千瓦時。中國經濟水平的不斷提高,以及工業化和城市化進程的加速都將帶動國內電力消費水平的上升。根據預測,未來20 年內中國電力行業計快報》,2011 年底我國核電裝機容量占總裝機量的1.19%,核電發電量占總發電量的1.85%,與全球核電國家平均17%的水平還有很大的差距。在世界主要發達國家,核電已經成爲主要的電力來源之一,截至2011 年11 月,法國核電量占總發電量的79%,韓國占比爲30%,德國占比爲19%,日本占比爲16%,美國占比爲19%,俄羅斯占比爲16%(數據來源:International Energy Agency—IEA)。與發達國家相比,我國的核電產業具有很大的發展空間。